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2020年上半年鋁消費熱點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)——需求替代篇

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從鋁產(chǎn)品應用推廣的角度而言,需求替代從本質(zhì)上而言也是鋁應用拓展的主要方向之一,無(wú)論是汽車(chē)輕量化、還是鋁用家居應用范圍的不斷延伸等等均是如此,從上半年鋁行業(yè)消費熱點(diǎn)來(lái)看,同樣有著(zhù)較為明顯的需求替代現象。從具體細分領(lǐng)域而言,我們既能看到堅美鋁業(yè)扶貧過(guò)程中的鋁制護欄,也能看到疫情影響下商用車(chē)輕量化領(lǐng)域的快速交付等等。


一、鋁合金廂式物流車(chē)交付數量快速提升


2020年突如其來(lái)的疫情,打破了我們原有的生活節奏,鋁行業(yè)人士在感受行業(yè)大幅波動(dòng)的同時(shí),居家辦公、隔離、外出活動(dòng)的降低等等均在很大程度上推動(dòng)了城市物流、快遞等行業(yè)的快速增長(cháng)。


1、全國快遞業(yè)務(wù)完成量依然維持較高增幅


國家郵政局相關(guān)數據顯示,2020年6月全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)完成量74.7億件,同比增長(cháng)36.8%;上半年累計完成338.8億件,同比增長(cháng)22.1%。從近幾年情況來(lái)看,2017年以來(lái)隨著(zhù)市場(chǎng)規模的攀升,全國快遞業(yè)務(wù)完成量增幅從前期的50%左右的水平回落至25-28%左右的水平,整體增幅呈小幅回落態(tài)勢。雖然2020年上半年增幅降至22.1%,但從4月以來(lái)整體表現情況來(lái)看,全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)完成量增幅分別為23%、32.1%、41.1%和36.8%,依然較為明顯的增幅。


2、鋁合金廂式物流車(chē)交付量呈現明顯增長(cháng)態(tài)勢


在全國快遞業(yè)務(wù)維持較快增長(cháng)的同時(shí),作為節油性能頗佳的鋁合金廂式車(chē)慢慢得到物流企業(yè)的青睞,從上半年國內部分鋁加工企業(yè)相關(guān)指標看,鋁合金廂式車(chē)的普及度得以明顯提升。


相關(guān)資料顯示,鋁制車(chē)廂能夠降低車(chē)身重量的35%至40%,這也意味著(zhù)在同等重要運輸條件下每次運送量可比全鋼結構半掛車(chē)多拉運40%左右的貨物,空載運行也將大大節省油耗。部分物流公司測算數據顯示,以全年運營(yíng)15萬(wàn)公里計算,鋁合金車(chē)廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢可多創(chuàng )效益15萬(wàn)元~18萬(wàn)元。雖說(shuō)一次性購車(chē)費用相對鋼制掛車(chē)要高約40%左右,但整體算下來(lái),投資與效益比依然較為明顯。


從部分鋁加工企業(yè)公布的相關(guān)資料看,山東某鋁型材企業(yè)自2020年以來(lái),公司汽車(chē)輕量化型材供應就已進(jìn)入“訂單足、生產(chǎn)忙”的市場(chǎng)新局面,2020年1月上旬公司獨家承接永昌物流集團首批4000萬(wàn)元鋁合金廂車(chē)訂單,中旬又中標國內知名快遞公司近億元訂單。2020年該公司可以說(shuō)在汽車(chē)輕量化領(lǐng)域全面發(fā)力,成功接下高端無(wú)粗晶鍛打棒材、車(chē)用開(kāi)關(guān)鉸鏈、國內知名新能源汽車(chē)等多個(gè)新項目訂單,在二季度尚未過(guò)半的情況下,公司第三季度在手訂單已基本飽和。


福建某鋁加工企業(yè),2019年四季度就在趕制2600臺(套)集裝箱式物流運輸車(chē)訂單;陰歷春節后,為助力防疫物資運輸,公司正月初七當日向中通快遞交付物流車(chē)廂69臺,截止1月31日,鼠年春節后累計交付物流車(chē)廂超百臺。最新資料顯示,公司上半年產(chǎn)銷(xiāo)量較去年同期實(shí)現翻番,2020年公司有望奪得中國鋁合金快遞快運物流車(chē)細分市場(chǎng)的單項冠軍。


或許正是看到鋁合金車(chē)廂在物流領(lǐng)域的市場(chǎng)空間,2020年6月9日,由南南鋁集團研發(fā)制造的燃油車(chē)用5.5T鋁合金車(chē)廂順利量產(chǎn)下線(xiàn),月均產(chǎn)量約2000余臺。目前公司已經(jīng)得到東風(fēng)、比亞迪公司等大型企業(yè)合作商的高度認可,現已批量生產(chǎn),與江鈴、上汽、玉柴等公司的合作正處于產(chǎn)品導入期,預計在不久的將來(lái),將實(shí)現全面供貨。


以此來(lái)看,全國快遞業(yè)務(wù)的快速增長(cháng)以及物流運輸市場(chǎng)龐大的市場(chǎng)需求,推動(dòng)快遞、物流企業(yè)從成本端擴大鋁合金車(chē)廂使用量,福建某鋁加工企業(yè)2600多臺鋁合金車(chē)廂市場(chǎng)訂單凸顯出物流企業(yè)的趨勢性需求,而山東某鋁加工企業(yè)提前的三季度訂單飽和度更是與當時(shí)國內汽車(chē)市場(chǎng)需求形成鮮明對比。


二、規?;h(huán)經(jīng)濟養殖催生豬棚豬圈新需求


1、規?;h(huán)經(jīng)濟養殖漸成趨勢


2019年“豬通脹”讓規?;B殖企業(yè)看到了巨大的市場(chǎng)空間,幾十萬(wàn)頭、幾百萬(wàn)頭,甚至千萬(wàn)頭的養殖投資計劃紛紛躍出紙面,而伴隨著(zhù)規?;B殖基地同時(shí)落地的常常還有屠宰、深加工、冷鏈物流、生物飼料廠(chǎng)、有機肥加工廠(chǎng)等等項目,環(huán)保因素推動(dòng)下循環(huán)經(jīng)濟概念同樣明顯,這對于循環(huán)經(jīng)濟效益明顯的鋁制品行業(yè)而言同樣意味著(zhù)新增細分需求的又一次開(kāi)啟。


從近期簡(jiǎn)單的新聞事件中,我們不難看出這種規?;h(huán)經(jīng)濟養殖催生的新增投資需求。


2020年7月14日,東方希望集團與山西長(cháng)治市簽署50萬(wàn)頭現代化生豬養殖產(chǎn)業(yè)鏈項目投資協(xié)議,并配套建設生物飼料廠(chǎng)、有機肥加工廠(chǎng)。


2020年6月12日,東方希望集團兩個(gè)100萬(wàn)頭現代化生豬養殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目開(kāi)工儀式分別在甘肅省慶陽(yáng)市正寧縣、寧縣舉行。項目同步配套40萬(wàn)噸飼料廠(chǎng)、有機肥廠(chǎng),打造集種植、養殖、屠宰、深加工、冷鏈物流等項目為一體的現代、高效、環(huán)保、健康的農業(yè)產(chǎn)業(yè)示范基地。


2020年6月,東方希望集團與重慶豐都縣簽訂現代化生豬養殖全產(chǎn)業(yè)鏈項目投資協(xié)議,總投資20億元人民幣,養殖3萬(wàn)頭種豬,年存欄30萬(wàn)頭育肥豬,并同步配套建設生物有機肥廠(chǎng)。


2020年4月,河南牧原股份對外表示已全面加快新建項目建設,全國共計開(kāi)工278個(gè)項目,新增生豬產(chǎn)能1500萬(wàn)頭,其中河南省內新建88個(gè)項目,新增生豬產(chǎn)能600萬(wàn)頭。據介紹,牧原股份研發(fā)了具有防病防臭防非瘟功能的“三防豬舍”,實(shí)現了對豬舍空氣的有效管控,預防疫病的發(fā)生。


2、帶動(dòng)豬圈、豬棚等細分領(lǐng)域新增鋁需求


雖然從規?;B殖企業(yè)公布的項目情況我們尚難了解鋁相關(guān)產(chǎn)品的應用情況,但從阿拉?。ˋLD)近期持續調研跟蹤情況來(lái)看,隨著(zhù)一季度國內鋁價(jià)格的大幅度下滑,以鋁制作的豬圈、豬棚等產(chǎn)品,使得規?;h(huán)經(jīng)濟養殖企業(yè)的投資成本和前期規劃相比更經(jīng)濟。


且從部分鋁加工企業(yè)反饋情況看,隨著(zhù)部分規?;B殖企業(yè)新建項目的持續推進(jìn),公司目前由此帶動(dòng)的新增鋁需求月均量約在4000-5000噸左右的水平,且從其下游終端用戶(hù)新建項目推進(jìn)情況來(lái)看,二季度以來(lái)的這種新增需求依然維持著(zhù)較為良性的發(fā)展。


內蒙古某優(yōu)質(zhì)種豬養殖基地


內蒙古某優(yōu)質(zhì)種豬養殖基地


三、替代性需求猶看成本投資性支出


相比于規?;h(huán)經(jīng)濟養殖催生的新增用鋁需求,其它部分領(lǐng)域的新增用鋁需求如果拋開(kāi)當地鋁加工企業(yè)的規模性影響,其市場(chǎng)應用的推廣依然離不開(kāi)成本端的比較優(yōu)勢。當然從城市美觀(guān)的角度而言,以鋁合金天橋為代表的城市新增用鋁需求漸成城市景觀(guān)要素之一。


雖然國內第一座鋁合金結構橋梁2007年就已在杭州建造,但從目前全國情況來(lái)看,鋁合金天橋占比依然較低,昆明市2019年5月建成的龍泉路金太陽(yáng)電腦城人行天橋成為云南省第一座鋁合金天橋。但從山東省濱州情況來(lái)看,2020年濱州市城區共新建三處過(guò)街天橋,全部為全鋁合金打造,采用魏橋、創(chuàng )新、鑫岳這三個(gè)濱州本土鋁產(chǎn)業(yè)品牌的橋名,突出濱州的鋁產(chǎn)業(yè)特色。


我們再以廣東某鋁加工企業(yè)為例,在精準幫扶、助力脫貧攻堅愛(ài)心服務(wù)中,資助當地建成村路深坑200米護欄民生工程,成為當地一道靚麗的風(fēng)景。


雖然從城市景觀(guān)、民生工程等角度而言,鋁產(chǎn)品應用拓展都有其自身的優(yōu)越性,如異地施工、便于維護、外形美觀(guān)等等,但從成本端比較優(yōu)勢而言,無(wú)論是前述的豬圈、豬棚,還是河道護欄工程、城市天橋等等,如果拋開(kāi)規模性鋁企在當地經(jīng)濟發(fā)展中的重要性、以及地方經(jīng)濟的發(fā)展程度等等,鋁產(chǎn)品應用領(lǐng)域的拓展都離不開(kāi)其本身的價(jià)格比較優(yōu)勢,這對于當前相對高位運行的鋁行業(yè)而言,未嘗不是另一角度的參考與借鑒。

來(lái)源:阿拉丁

更新日期:2020-07-22
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